Teklif hazırlama

Müşteri

• Müşteri kutusunda ad, firma, telefon ya da e-postayla arayabilirsin.
• Son müşteriler çiplerinden birine tıklaman yeter (en çok 5 müşteri).
• Yeni müşteri formu ekranın içinde açılır; ad ya da firma ile telefon veya e-posta yeter. Kaydettiğin müşteri seçili olur.

Katalogda ara

1. Katalogda ara kutusuna yaz. Listede ad, tür, birim ve fiyat görünür.
2. Ok tuşlarıyla seç, Enter'a bas. Kalem katalog fiyatıyla eklenir; teklifte değiştirirsen katalog değişmez.
3. Katalogda olmayan bir kalem için “…” adıyla yeni kalem ekle.

Sık kullanılanlar: tekliflerinde en çok kullandığın 4 katalog kalemi tek tıkla eklenir.

Kalem açıklaması ve başlık

• Her kaleme açıklama yazabilirsin; açıklama müşterinin gördüğü teklifte kalemin altında yer alır.
• Başlık kalemlerden kendiliğinden oluşur; istersen değiştir.

Not, ödeme şartı, iskonto

Not, ödeme şartı, iskonto, para birimi satırı kapalı gelir ve seçili ayarları özetler. Açınca teklif notunu, ödeme şartını, iskontoyu ve para birimini değiştirebilirsin. Her yeni teklif için varsayılanları Ayarlar → Belge varsayılanları'ndan belirlersin.

Geçerlilik

Özet kartında Geçerlilik tarihi görünür; Değiştir ile başka bir gün seçersin. Varsayılan süre Ayarlar → Belge varsayılanları → Geçerlilik Süresi'nden gelir.

Özet kartında Kaydet ve gönder ve Taslak olarak kaydet düğmeleri de durur. Telefonda bu düğmeler ekranın altındadır.

Önceki tekliften kopyalama

Yeni teklif ekranındaki Önceki tekliften kopyala son 10 teklifini listeler. Seçtiğin teklifin müşterisi ve kalemleri forma gelir; hiçbir şey kaydedilmez, sen kaydedene kadar taslak bile oluşmaz.