Teklifler.tr

Makale 1 / 13

İlk teklif: kayıttan gönderime

Hesabını açıp ilk teklifini müşterine gönderene kadar altı adım.

1. Hesabını aç

  1. Kayıt ol sayfasında Ad Soyad, E-posta ve Şifre alanlarını doldur. Şifre en az 10 karakter olmalı; en az bir harf ve bir rakam içermeli.
  2. Kullanım Koşulları kutusunu işaretle ve Kayıt ol'a tıkla.
  3. E-posta doğrulaması istenirse gelen kutundaki bağlantıya tıkla. E-posta gelmediyse spam klasörüne bak; doğrulama ekranından e-postayı yeniden isteyebilirsin.

2. Firma bilgilerini gir

İlk girişte tek bir ekran açılır: İşletmeni tanıt.

  • Firma adı zorunlu.
  • Telefon ya da E-posta: en az biri zorunlu.
  • Logo isteğe bağlı; şimdi ya da sonra Ayarlar'dan yükleyebilirsin.
  • Sektörünü seç: seçersen o sektörün hizmetleri kataloğuna, sözleşme şablonları da şablonlarına eklenir. İstemezsen Atla.
İşletmeni tanıt ekranı: firma adı, logo, telefon, e-posta ve sektör seçimi dolu

Kaydet ve başla'ya tıkla; ana sayfaya geçersin. Vergi numarası, IBAN, imza yeri gibi bilgiler ihtiyaç olduğunda sorulur.

3. Müşteriyi seç

  1. Yeni teklif'e tıkla.
  2. Müşteri kutusuna ad, firma, telefon ya da e-postadan birini yaz ve listeden seç. Son çalıştığın müşteriler kutunun altında hazır durur; birine tıklaman yeter.
  3. Müşteri kayıtlı değilse Yeni müşteri'ye tıkla; ad ya da firma ile telefon veya e-posta yaz. Kaydedince müşteri seçili olur.

4. Kalemleri ekle

  1. Katalogda ara kutusuna yazmaya başla. Ok tuşlarıyla kalemi seç, Enter'a bas.
  2. Katalogda olmayan bir kalem için listenin sonundaki “…” adıyla yeni kalem ekle satırını seç.
  3. Miktarı ve birim fiyatı yaz. Ara toplam, KDV ve toplam kendiliğinden hesaplanır.
  4. Geçerlilik tarihi sağdaki özet kartında durur; değiştirmek için Değiştir'e tıkla.
  5. Not, ödeme şartı ya da iskonto gerekiyorsa Not, ödeme şartı, iskonto, para birimi satırını aç.
Katalogda ara kutusu açık: mantolama kalemleri ad, tür, birim ve fiyatla listeleniyor
Dolu teklif formu: müşteri seçili, iki kalem, sağda tutar, KDV, toplam ve geçerlilik

5. Kaydet ve gönder

  1. Kaydet ve gönder'e tıkla. Eksik bir alan varsa yanında yazar; sayfa ilk eksiğe kayar.
  2. Açılan pencerede kanalı seç: WhatsApp (müşterinin telefonu kayıtlıysa seçili gelir), Linki kopyala ya da E-posta.
  3. Hazır mesajı istersen düzelt ve gönder.
  4. Göndermeye hazır değilsen Şimdilik gönderme'ye tıkla; teklif taslak kalır.
Teklif kaydedildi penceresi: WhatsApp seçili, alıcı telefon, teklif bağlantısı ve hazır mesaj
Paylaştığın anda teklif Gönderildi olur ve artık değiştirilemez. Hata fark edersen teklif sayfasındaki ⋯ menüsünden Değiştirme Teklifi Oluştur'u seç, düzelt ve Değiştirme Olarak Gönder'e tıkla. Müşterinin eski bağlantısı yenisine yönlendirir.

Teklif göndermek için firma adının kayıtlı olması gerekir.

6. Sonra ne olur

  • Teklif bağlantısı açıldığında bildirim alırsın.
  • İlk gönderimden 2 gün sonra yanıt yoksa teklif Bugün yapılacaklar listesine düşer; WhatsApp'tan hatırlat ile hazır mesajı gönderirsin. Ayrıntı: Takip.
  • Müşteri onaylarsa teklifin ana düğmesi Sözleşme oluştur olur. Ayrıntı: Onaylı tekliften sözleşme.
Sonraki makale2. Ana sayfa: Bugün yapılacaklar

Bu makale sorunu çözmediyse yaz:destek@teklifler.tr