İş Başlangıç Checklist'i nedir, nasıl kullanılır?

İş Başlangıç Checklist'i, bir iş satış aşamasından operasyona geçerken ("handoff") unutulmaması gereken adımları (ör. sözleşme imzası, ilk toplantı, gerekli belgeler) tek bir listede takip etmenizi sağlar. Bu bir Kanban panosu, proje yönetimi aracı, muhasebe modülü, görev atama sistemi veya müşteri portalı DEĞİLDİR — yalnızca bir işe başlarken izlenecek adımların basit bir kontrol listesidir.

İki şekilde checklist oluşturabilirsiniz: onaylanmış bir teklif üzerinden, veya platform dışında anlaştığınız bir iş için doğrudan bir müşteriden (teklif olmadan).

Teklif üzerinden oluşturma: Bir teklif "Onaylandı" durumuna geçtiğinde, teklif detay sayfasında "İş Başlangıç Checklist'i Oluştur" seçeneği görünür. Yalnızca onaylanmış teklifler için checklist oluşturulabilir; bir teklifin aynı anda yalnızca bir aktif checklist'i olabilir (mevcut checklist arşivlenirse, aynı teklif için yeniden checklist oluşturabilirsiniz).

Manuel oluşturma: Bir müşterinin detay sayfasında "Manuel Checklist Oluştur" seçeneğiyle, teklif oluşturmadan doğrudan bir iş için checklist açabilirsiniz. Bu, platform dışında (telefon, yüz yüze vb.) anlaştığınız işler içindir. Manuel bir checklist hiçbir zaman bir teklif kaydı oluşturmaz; teklif kotanızı, teklif dönüşüm oranınızı veya diğer teklif istatistiklerinizi etkilemez. Aynı müşteri için, gerçekten birbirinden bağımsız birden fazla manuel iş açabilirsiniz — bu bir sınırlamaya tabi değildir.

Her iki yöntemde de bir şablon seçmeniz gerekir. Şablonlar "İş Başlangıç Şablonları" (Ayarlar bölümü) sayfasından oluşturulur ve düzenlenir; en az bir maddesi olmayan bir şablon checklist oluşturmak için kullanılamaz.

Şablondaki maddeler, checklist oluşturulduğu anda o checklist'e kopyalanır ("anlık görüntü"). Şablonu daha sonra düzenlerseniz, bu değişiklik yalnızca o andan sonra oluşturulacak yeni checklist'leri etkiler — zaten oluşturulmuş bir checklist'in maddeleri geriye dönük olarak değişmez.

Checklist'teki her maddeyi işaretleyerek tamamlayabilir, isterseniz bir tarih veya kısa bir not ekleyebilirsiniz. Tüm maddeler tamamlandığında checklist otomatik olarak "Tamamlandı" durumuna geçer; tamamlanmış bir maddeyi tekrar işaretini kaldırırsanız checklist otomatik olarak yeniden "Devam ediyor" durumuna döner — tamamlanma durumu her zaman maddelerin gerçek durumundan hesaplanır, ayrıca elle değiştirilebilen bir işaret değildir.

Bir müşteriye ait tüm checklist'leri (hem teklif üzerinden hem manuel oluşturulanları) müşteri detay sayfasından görebilirsiniz.